——记中信银行昆明分行荣获《当代金融家》评选的中国银行业第三届“好分行——最佳产品创新奖”

 

 

       日前，在《当代金融家杂志》杂志联合《金融时报》、《环球时报》、《第一财经日报》、新浪网、搜狐网等众多知名媒体共同主办的第三届中国银行业“好分行”评选中，中信银行昆明分行入选“好分行”，被授予“产品创新奖”，这是我省唯一一家入选该奖项的银行机构。

       中信银行昆明分行自2001年成立以来，坚持“立足云南、服务云南”，支持云南经济发展和基础设施建设，近年来，该行力行创新，积极推广中期票据、短期融资券、企业债、信托融资、并购贷款、融资租赁等创新性投资银行业务。据统计，近年来该行已累计为云南省大中型企业融资过百亿元，值得注意的是，该行为云南企业融资的资金来源大部分来自省外，是一种典型的“引金入滇”打造价值洼地的金融行为。近年来，信贷持紧政策提高云南企业的融资难度，中信银行昆明分行开辟的创新模式，积极支持和服务云南省“两强一堡”宏伟战略和现代新昆明建设。

中信银行昆明分行依托中信综合金融控股平台，利用投资银行业务促使自身转型、盘活金融资源、增强经济效率、差异化和多元化服务地方发展，同时更以投资银行业务方面的多个第一和首创，以迅雷不及掩耳之势提升多元差异化服务能力与水平。

       目前，中信银行昆明分行在充分发挥金融创新权责重置与资源优化独特效能的基础上，依托国内首屈一指的中信综合金融平台及其日渐凸显的品牌、优势与特色，已经逐步构筑了以直接融资、结构融资、财务顾问和资产管理等为主体的投资银行业务板块，这在为金融创新之花开遍云岭大地提供肥沃土壤和丰富养分的同时，也在不断用事实和数据说话，交出了一份份令人眼前一亮的漂亮答卷。

       一、直接融资业务强势出击，抢占市场份额

2010年上半年，中信银行昆明分行以牵头主承销商资格成功发行了云南省第一单中期票据——云南锡业集团15亿元中期票据，成为云南省第一个“吃螃蟹”之人，成功树立起中信银行直接融资业务投行品牌。此后，中信银行昆明分行乘势而上积极抢占市场份额：2010年12月，中信银行昆明分行牵头主承销了云南省最大的一单中期票据业务——云南冶金集团25亿元中期票据（其中，第一期12亿元已成功发行）；2011年3月，以联合主承销资格成功发行了云铜股份10亿元短期融资券；2011年4月，以独家主承销资格成功发行了云南东源煤电4亿元短期融资券；2011年5月，以牵头主承销商资格成功发行了云南省工业投资控股集团第一期13亿元5年期中期票据，发行利率5.67%（第二期6亿元将根据企业经营情况择机发行），使之成为全国仅有5家获得发行企业融资券资格的政府平台类企业之一，也使之成为云南省第一家成功实现发行企业融资券的政府平台类企业；目前，中信银行昆明分行仍在不断加大项目储备工作力度，积极推进云天化集团、云南华联锌铟股份公司、云南工投集团动力配煤股份公司等直接融资项目，以实现滚动良性发展。据初步统计，中信银行昆明分行通过企业融资券产品合计为云南省优质企业融资规模达到73亿元，具有举足轻重的作用。与此同时，在上述这些债务融资工具发行的过程中，中信银行昆明分行一直紧跟宏观调控节奏和市场行情变化为客户适时提供融资成本最小化的发行时间窗口选择建议，使得发行企业在流动性日趋紧缩的情况下屡获同期同级别直接融资产品的低利率定价水平，深获客户信任和青睐。

       二、结构融资业务亮点频现，激发创新活力

       第一，并购贷款业务独占鳌头。中信银行昆明分行努力钻研银监会新规，为云南冶金集团并购某大型矿山企业获批了5亿元并购贷款额度，成为云南省首家开展并购贷款业务的商业银行，随后，中信银行昆明分行借力发力，先后为云南锡业集团收购某矿产国内龙头企业发放了6亿余元并购贷款，成为当年云南市场最大的一单并购业务，同时还成功为云南冶金集团并购上海美铝、云南省投资控股集团收购国电宣威股权提供了并购贷款服务，并在云南省独家开展美元并购贷款业务，鼎力支持企业“走出去”，实现国际化的战略扩张。

       第二，信托融资业务位居首位。在银信合作发行理财产品叫停之前，中信银行昆明分行在2009年8月至2010年6月期间，联合中信信托、渤海信托等多家信托公司为云天化集团、云南冶金集团、云铜股份、云南煤化工集团、云投集团、南天信息、云电投资等大型优质企业集团累计发放低成本信托融资48亿元，每年为上述企业合计节约超过4000万元财务费用，在有效缓解企业财务成本压力的同时，也深化了战略合作关系。同时，通过投资银行与零售银行的联动模式，联合中信信托成立“中信兴云联合投资基金集合信托计划”，以销售理财产品的方式为云南烟草兴云投资公司成功募集5亿元优先级资金，为云南省优质房地产项目有效缓解了资金链紧张问题，以灵活性体现了“扶优限劣”的政策要求。此外，在今年银信合作全面受限的政策背景下，中信银行昆明分行创新融资产品，以代理推介集合信托的方式为云南煤炭行业龙头企业云南煤化工集团及其控股公司云维集团提供6亿元信托融资，全力支持云南省煤炭产业价值链的整合与优化。

       第三，土地基金业务全行首创。针对昆明城市建设日益凸显的资金需求，中信银行昆明分行另辟蹊径设计服务方案，在中信银行系统内率先跨平台联合北京国际信托有限公司和凯晨资本（香港）下属房地产投资基金管理有限公司，创新性的专门为昆明市保障安置土地提供5亿元一级土地开发基金——凯晨昆明土投保障安置土地基金（优先级）集合信托计划，以期全力破解市政融资难题，大力支持民生工程建设，争做有社会责任感的现代商业银行，成为经济效益和社会效益有机结合的典范。

       第四，融资租赁业务不断突破。中信银行昆明分行与信达金融租赁有限公司一道于2011年4月成功为昆明滇池投资有限责任公司提供2.4亿元融资租赁服务，不仅为滇池治理、绿色生态经济建设添砖加瓦，也开创了中信集团与信达资产管理公司下属分支机构战略合作的先河，具有良好的示范意义。

第五，综合金融业务勇于尝试。中信银行昆明分行在利用自身信誉为云天化集团有限责任公司提供担保的基础上，创造性地引入中国人寿资产管理有限公司为企业提供长达5-7年、金额达30亿元的债权投资计划，目前该项目正在报批过程中，一旦获批，将开创引入保险资金支持地方经济建设的新局面，有效缓解建设资金需求矛盾。

       三、财务顾问业务开创先河，打响金字招牌

中信银行昆明分行充分利用国内牌子最齐、规模最大、实力最强的中信综合金融平台的先天优势和便利条件，多次成功联合集团下属的兄弟单位打出“产品+人脉”、“服务+方案”的组合拳，为云南省各类经济主体的融资需求献计献策，提供了一系列的复合结构、交叉牌照的金融产品和服务：

一方面，中信银行昆明分行与中信建投证券创新推出“债券主承销商、账户托管银行、财务顾问”3合1特色合作模式，在云南债券市场独领风骚，目前已经成功为云南省工业投资控股集团和红河州开发投资公司分别发行了15亿元和20亿元的企业债，帮助企业开辟融资新渠道，树立资本市场新形象，也将昆明钢铁集团有限责任公司20亿元、曲靖市城市投资开发有限责任公司10亿元和昆明产业开发投资有限责任公司25亿元企业债项目上报至国家发改委审批，同时正在开展大理州旅游投资开发公司、云南水利水电开发投资公司、云南文化产业投资集团等企业债项目，为云南省源源不断的积蓄着建设力量，而该合作模式也被中信集团2010年赞誉为架构在中信综合金融平台之上具有中信特色、最成功的合作模式之一，成为其他兄弟分行争相学习和效仿的对象。

另一方面，中信银行昆明分行成功推荐中信证券成为云南黄金矿业集团有限公司和昆明滇虹药业有限公司IPO上市业务主承销商，目前上述两家公司已经进入上市材料制作阶段，拟于今年上报证监会审核，与此同时，中信银行昆明分行还紧跟“新三板”发展动向，联合中信建投证券为昆明市高新区中小企业提供相关金融服务，积极引导和帮助云南优质企业突破地域限制，努力为云南资本市场再添新军。

       四、年金托管业务先声夺人，勇立专业潮头

中信银行昆明分行一直致力于以专业化的运作为客户提供托管服务。在继2009年成功拿下云南省第一单转托管业务——云南机场集团有限责任公司企业年金转托管之后，中信银行昆明分行再接再厉于2009年12月成功签约昆明迪思软件有限公司，拔得云南省民营企业年金头筹，而在2010年7月与泰康保险合作，成功签下了当年昆明市年金市场的最大一单——昆明市规划设计研究院850万企业年金，同时还借机成功营销该院购买了4500万元半年期理财产品，在有效推动投资银行业务与传统对公业务协同发展的同时，也有力的提高了企业收益水平。此外，今年以来，中信银行昆明分行还积极参与云南省政府引导基金运作，为财政资金的安全和保值增值提供相关服务，尽心尽职肩负起保驾护航的重任。

总之，在某种程度上可以说，正是充分利用和发挥了富有弹性与活力的投资银行业务善于解决传统银行业务无法应对“疑难杂症”的独特效能，中信银行昆明分行借助投资银行业务的“敲门砖”作用，不仅成功切入主流行业、重点企业、优质项目进而扩大与战略客户合作空间，在商业银行“调结构、促转型”的精耕细作之路上进行了有益的探索与尝试，初步实现了以差异化的创新选择变被动为主动的预期目标，同时也成功的在当前趋紧的经济金融环境中成功为在云南省经济发展中起主导作用的大型企业集团缓解了日益严重的融资压力，并在构建一种开放式、创新型的以服务地方为己任的“大金融、大投行、大服务”金融体系方面积累了宝贵经验，而且，这些基于投资银行业务的金融创新具有良好的示范性和推广性，从中长期来看，这在助推云南省产业资本和金融资本加速进入一个范围更宽广、关系更紧密的联轨融合新阶段等方面无疑会产生重要的积极作用。

       展望未来，一方面，中信银行昆明分行将会进一步在围绕核心竞争力的“架构、团队、产品、流程、机制、系统”六大要素的基础上苦练和提升“六种能力”，即专业能力、创新能力、判断能力、设计能力、推动能力和整合能力，努力为切实扮演好“金融奇兵”和“金融尖兵”奠定坚实基础。另一方面，中信银行昆明分行也会贯彻落实“立足地方、服务地方”的办行方针，紧紧围绕云南省“两强一堡”战略、“十二五”规划以及“金融发展倍增计划”，横纵联合三大市场探寻新的供需增长点：在货币市场方面，将一如既往的积极利用包括短期融资券、中期票据、私募债等在内的直接融资工具为云南企业拓宽融资渠道，优化资本结构；在资本市场方面，将进一步联合证券公司，充当资源整合者和组织协调者，全力支持和帮助企业迈上IPO、增发、配股之路，不断壮大云南资本市场军团；在产业市场方面，将在发挥自身资源、客户渠道和网络优势的基础上，全面联合信托公司、产业投资公司、风险投资公司以及各类私募股权基金，帮扶优势产业和新兴产业做大做强，为云南省产业结构调整和优化贡献积极力量。与此同时，中信银行昆明分行也将沿着“大平台—大项目—大手笔—大发展”的路径导向，依托中信银行“三位一体”的国际化金融网络体系，积极探索搭建具有沿边特色的金融创新平台，全方位、多层次参与东盟自由贸易区、GMS、孟中印缅交流与合作等重大项目建设，重点关注和择机推出以中间业务为主的包括境外上市购并、跨境股权融资、内保外贷、国际银团贷款、国际保理等业务等在内的综合性跨境金融服务，以此持续提升和扩展投资银行业务优化资源配置的效率、水平与范畴，全力争做金融支持经济发展的“助推器”和“蓄水池”，坚定不移的走创新创造价值、创新开创未来之路，努力将自身打造为我国面向西南的“金融桥头堡”，积极承担起助推“兴滇富民”开放前沿的新使命，为云南经济社会发展做出新的、更大的贡献！

 

 

 

                                                                                                  （中信银行昆明分行）